สะดวกในการอนุมัติเอกสารด้วย Approve Center

ฝ่ายบริหารคงรู้จักการอนุมัติเอกสารดี ว่าต้องทำการอนุมัติเอกสารวันๆหนึ่งจำนวนมากมายขนาดไหน นั่นอาจทำให้การอนุมัติตกหล่น หรือจริงๆแล้วอยากอ่านรายละเอียดเอกสารก่อนจะทำการอนุมัติแต่ก็ต้องจำใจกดอนุมัติไปเพราะพนักงานรีบใช้เอกสาร หรือล่วงเลยเวลาที่ควรจะอนุมัติมาได้สักพักแล้ว จึงทำให้ต้องกดอนุมัติเลยโดยไม่ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างที่ต้องการ ปัญหานี้จะหมดไปหากใช้งาน CRM Ultra เชื่อว่าจะไม่พบปัญหานี้แน่นอนเพราะอะไรนั้น มาดูกันเลยกับ Approve Center บน CRM Ultra

CRM Ultra นั้นช่วยให้คุณ ตั้งค่าการอนุมัติแบบ "ลำดับขั้น" ได้

ซึ่งหมายถึง การที่คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การอนุมัติได้มากกว่า 1 Level เช่น คุณตั้งค่าให้เอกสารนี้ต้องมีผู้อนุมัติ 2 Level หลังจากที่ผู้อนุมัติคนที่หนึ่งอนุมัติแล้วโปรแกรมจะทำการส่งอีเมลไปให้กับผู้อนุมัติคนถัดไปตามลำดับ (Level) เมื่ออนุมัติครบทั้ง 2 Level เอกสารใบนั้นๆ จึงมีสถานะ Approve

CRM Ultra นั้นช่วยให้คุณ ตั้งค่าการอนุมัติ "ตามจำนวนเงิน" ได้

คุณสามารถกำหนดช่วงของจำนวนเงินสำหรับผู้อนุมัติแต่ละคนได้ เช่น ให้คุณ A อนุมัติใบเสนอราคาตั้งแต่ช่วงราคา 100,000 บาทเป็นต้นไป ถึง 500,000 บาท ส่วนคุณ B อนุมัติใบเสนอราคาตั้งแต่ช่วงราคา 500,001 บาทเป็นต้นไป ถึง 1,000,000 บาท เป็นต้น หรือจะตั้งค่าให้คุณ C และคุณ D อนุมัติใบเสนอราคาตั้งแต่ช่วงราคา 1,000,000 บาท เป็นต้นไปแบบสองคนเลยก็ได้ โดยเอกสารนั้นจะต้องถูกอนุมัติจากทุกคนที่มีสิทธิ์อนุมัติก่อนเท่านั้น เอกสารจึงจะมีสถานะเป็น Approve โดยผู้ที่ต้องอนุมัติเอกสารใบเสนอราคาตั้งแต่ช่วงราคา 1,000,000 บาทก็คือคุณ B คุณ C และคุณ D ทั้งสามคนเลยนั่นเอง

CRM Ultra นั้นช่วยให้คุณ ตั้งค่าการอนุมัติ "ตามจำนวนคน" ได้

สามารถอนุมัติโดยพิจารณาจากจำนวนผู้อนุมัติ เช่น กำหนดให้มีผู้อนุมัติ 2 คนจากจำนวนผู้มีอำนาจในการอนุมัติทั้งหมดที่มีอยู่ 3 คน เมื่อมีการอนุมัติครบ 2 ใน 3 คนแล้ว จะทำให้เอกสารมีสถานะเป็น Approve ทันทีโดยใครจะอนุมัติก่อนหรือหลังก็ได้ขอแค่อนุมัติ 2 ใน 3 ก็พอ

นอกเหนือจากนี้ CRM Ultra นั้นยังช่วยให้คุณ ตั้งค่าการอนุมัติ "รูปแบบอื่นๆ" ได้

อนุมัติอัตโนมัติ

เมื่อมีเอกสารที่ต้องมีการอนุมัติเข้ามา จะมีการอนุมัติเอกสารทันทีแบบอัตโนมัติ โดยคุณสามารถตั้งค่าให้อนุมัติได้เลยทันทีตอนสร้างเอกสารใบเสนอราคา หรือจะตั้งกลับไปเป็นแบบต้องมีผู้อนุมัติก่อนก็สามารถทำได้

การส่งอีเมลแจ้งเตือนให้ทำการอนุมัติเอกสาร

คุณสามารถตั้งให้ส่งอีเมลไปยังผู้ที่ต้องอนุมัติ เพื่อเป็นการแจ้งเตือนอีกทางกันลืม นอกจากอีเมลที่ส่งให้กันลืมยังมีการแจ้งเตือนผ่านระบบให้ผู้อนุมัติได้ทราบเมื่อใช้งาน CRM Ultra อีกด้วย

การกำหนดผู้อนุมัติแทนในช่วงเวลาที่ต้องการได้

และที่สำคัญที่สุด คือคุณสามารถตั้งค่าให้มีผู้อนุมัติแทนคุณได้ เมื่อคุณไม่สะดวก เช่น เอกสารที่ต้องให้คุณ A อนุมัติ จะวิ่งไปหาคุณ B แทน เนื่องจากคุณ A ตั้งค่าให้คุณ B อนุมัติแทนในวันนั้นๆ เป็นต้น

ทั้งหมดนี้ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน CRM Ultra ติดต่อเรา

หน้าแรก

Blog