การทำใบเสนอราคาเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในการปิดการขาย ลูกค้าต้องการใบเสนอราคาที่ถูกต้องและรวดเร็ว ใบเสนอราคาที่ดีต้องมีความสวยงามได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจให้กับลูกค้า นอกเหนือไปจากนี้ใบเสนอราคายังเป็นหลักฐานทางการค้าสำคัญ ที่จะทำให้เราตกลงเงื่อนไขกับลูกค้าได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ใบเสนอราคาต้องแจ้งราคาสินค้า และเงื่อนไขในการบริการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ารู้ถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งนั้นๆ ใบเสนอราคามีข้อมูลสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่
นอกจากนี้สิ่งที่ควรพิจารณาในการนำระบบ CRM มาช่วยในการจัดทำใบเสนอราคาได้แก่
