Opportunity Dashboard คืออะไร
กราฟโอกาสทางการขาย หรือ Opportunity Dashboard คือ กราฟแสดงโอกาสทางการขายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถช่วยให้องค์กรเกิดความคล่องตัวในการตอบสนองต่อสถานการณ์ทางการตลาด และสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายที่กำหนดไว้ได้
ตัวอย่าง กราฟแสดงการเปรียบเทียบการปิดโอกาสทางการขาย
กราฟแสดงการเปรียบเทียบการปิดโอกาสทางการขายนั้น จะแสดงให้เห็นถึง ยอดการขายที่ปิดการขายได้ และปิดการขายไม่ได้
โดยสามารถเลือกดู Dashboard ได้ 2 ประเภท ได้แก่
และผู้ใช้สามารถกรองการดู Dashboard ได้ตามมากมาย ดังนี้
โดยค่าเหล่านี้สามารถนำมากรองการดู Dashboard ในหัวข้อ วันที่เอกสาร, วันที่ปิดโอกาสการขาย, รหัสแหล่งที่มาลูกค้า, รหัสผู้รับผิดชอบ และยังสามารถทำการเลือกให้แสดงหรือไม่แสดงยอดสุทธิ (ยอดเงิน) ได้
ตัวอย่าง กราฟแสดงโอกาสทางการขายตามสถานะโอกาส
กราฟแสดงโอกาสทางการขายตามสถานะ เป็นกราฟที่แสดงรายละเอียดของ โอกาสทางการขายแต่ละสถานะ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เห็นถึงโอกาสทางการขายว่าสถานะใดอยู่ในระดับใด
โดยสามารถเลือกดูกราฟ Dashboard ได้ 2 ประเภท ได้แก่
และผู้ใช้สามารถกรองการดู Dashboard ได้ตามมากมาย ดังนี้
โดยค่าเหล่านี้สามารถนำมากรองการดู Dashboard ในหัวข้อ วันที่เอกสาร, วันที่คาดว่าจะปิด, รหัสผู้รับผิดชอบ และยังสามารถทำการเลือกให้แสดงหรือไม่แสดงยอดสุทธิ (ยอดเงิน) ได้
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ Opportunity Dashboard
1. ช่วยให้มองเห็นภาพรวมกระบวนการขาย - แสดงให้เห็นว่าลูกค้าอยู่ในขั้นตอนใดของเส้นทางการขาย ทำให้เข้าใจง่ายด้วยการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจน
2. คาดการณ์รายได้ในอนาคต - ช่วยในการวางแผนธุรกิจโดยแสดงมูลค่าของโอกาสการขายที่กำลังดำเนินการอยู่
3. ติดตามประสิทธิภาพของทีมขาย - ช่วยวัดผลงานและความคืบหน้าของทีมขายได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. กำหนดกลยุทธ์การขาย - ให้ข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับทรัพยากรและแนวทางการขาย
5. ระบุจุดคอขวดในกระบวนการขาย - ช่วยให้เห็นว่าขั้นตอนใดที่ลูกค้ามักจะหยุดชะงักหรือออกจากกระบวนการ ทำให้สามารถปรับปรุงจุดอ่อนได้ตรงจุด
6. จัดลำดับความสำคัญของลูกค้า - ทำให้เห็นว่าควรทุ่มเทความพยายามไปที่โอกาสการขายใดเพื่อผลตอบแทนสูงสุด
7. วิเคราะห์แนวโน้มตามเวลา - ช่วยให้เห็นรูปแบบตามฤดูกาลหรือรอบเวลา ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการวางแผนได้
8. สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารสถานะการขายกับผู้บริหารและนักลงทุน
อย่าช้าที่จะหาเครื่องมือดีๆมาช่วยเหลือทีมขายและทีมบริหาร CRM Ultra ระบบบริหารงานขายช่วยคุณได้ ติดต่อเรา
