CRM Ultra กับรายงานการขาย

รายงาน (Report) เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับการทำงาน เนื่องจากในการทำงานนั้น พวกเราล้วนแล้วแต่ต้องส่งต่อข้อมูลให้กันและกันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะส่งให้กันเองหรือส่งให้ลูกค้าก็ตาม ไม่ใช่แค่เพียงส่งข้อมูลเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการบันทึกข้อมูล การเก็บข้อมูล ในแต่ละข้อมูลนั้นผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปมามากมาย แล้วข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปบันทึกเนื่องจากเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์และนำไปใช้ต่อในอนาคต ไม่ว่าจะใช้ทำอะไรก็ตาม ข้อมูล ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญและไม่ควรทำตกหล่นหายไป การดูข้อมูลเหล่านี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่าย และเข้าถึงได้ทุกๆคน CRM Ultra มีระบบรายงานที่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอน

แต่ก่อนจะไปพูดถึงรายงานนั้น เรามาพูดถึงระบบหลักของ CRM Ultra กันก่อน เนื่องจากระบบนี้เป็นใจกลางสำคัญในการทำงาน และดึงรายงาน ซึ่งก็คือระบบ CRM
หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า CRM แล้ว CRM คืออะไร เป็นตัวอักษรย่อของอะไร

CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management หรือชื่อแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่า ลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งพอพูดถึงลูกค้าสัมพันธ์แล้ว หลายคนคงร้องอ๋อและนึกถึงฝ่ายบริการขึ้นมา ก็เพราะเคยเห็นว่ามีฝ่ายบริการลูกค้าและลูกค้าสัมพันธ์มาก่อน ซึ่งการทำงานของลูกค้าสัมพันธ์นี้เองมีความคล้ายกับการให้บริการลูกค้าจริง แต่เน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเป็นหลัก เป็นการสร้าง หรือกระทำการที่เป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและลูกค้าไว้ให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างเนิ่นนานต่อๆไป นอกจากนี้ยังกระทำการใดๆก็ตามที่เป็นการเพิ่มลูกค้าใหม่อีกด้วย ไม่เพียงรักษาลูกค้าเก่า แต่ก็หาลูกค้าใหม่เพิ่มด้วย อธิบายเพียงเท่านี้ก็เห็นถึงความสำคัญของการบริหารงานด้านลูกค้าสัมพันธ์มาบ้างแล้ว

ข้อมูลจำนวนมากจากการทำงานด้านลูกค้าสัมพันธ์นั้นมีมากมาย ซึ่งก็เป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆเนื่องจากเป็นข้อมูลของลูกค้า เป็นข้อมูลทางการขาย ข้อมูลวิเคราะห์ ฯลฯ ที่จะต้องติดตามอัปเดตข้อมูลกันแบบวันต่อวัน ชั่วโมงต่อชั่วโมง ดังนั้นหากจะสามารถอ่านค่าหรือวิเคราะห์ข้อมูลกันได้แบบเรียลไทม์ จะเป็นการได้เปรียบทางการแข่งขันมาก

วันนี้ CRM Ultra จึงนำเสนอระบบรายงานที่เที่ยงตรง แม่นยำ และใช้งานอย่างสะดวกสบายให้คุณ

Reports & Dashboards

ช่วยให้คุณสามารถดูการสรุปการขายได้แบบคร่าวๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานะโอการทางการขาย ที่มาในรูปแบบกราฟสรุปข้อมูลแจกแจงสัดส่วนชัดเจน
ยอดผู้สนใจสินค้าและบริการของเรา เม็ดเงินของใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษีที่เปิดอยู่ เป้าการขายที่ตั้งไว้เปรียบเทียบกับยอดขายที่ทำได้จริง สามารถคัดกรองว่าจะดูแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี หรือจะคัดกรอง Custom เป็นแบบที่ต้องการก็ได้

รายงานทั่วไป (General Report)

ไม่ว่าจะเป็นรายงานโอกาสทางขาย รายงานใบเสนอราคา รายงานใบสั่งขาย รายการเงินมัดจำ รายงานใบกำกับภาษี รายงานรับคืน/ลดหนี้ รายการรับชำระเงิน รายงานเพิ่มลดสินค้า เหล่านี้เป็นรายงานที่ไม่ว่าจะพนักงาน หรือทีมบริหารก็จำเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบ ให้ความสำคัญเนื่องจากต้องใช้ข้อมูลในการวางแผน วิเคราะห์นั่นเอง

รายงานในรูปแบบวิเคราะห์ (Analysis Report)

ทั้งรายงานวิเคราะห์ยอดขายลูกค้า / สินค้า รายงานวิเคราะห์ยอดขายสินค้า / ลูกค้า รายงานเปรียบเทียบยอดขายรายเดือน รายงานยอดขายเปรียบเทียบเป้าการขาย รายงานจัดลำดับยอดขาย รายงานจัดลำดับยอดขายสินค้า รายงานใบกำกับภาษีค้างชำระ รายงานเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากในการวิเคราะห์ ซึ่งต้องวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ เพื่อไม่ให้พ่ายแพ้ให้กับคู่แข่งนั่นเอง แม้พลาดไปแค่นิดเดียวก็อาจเสียลูกค้าได้เลย!

ออกแบบรายงานด้วย Report Design

ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งรายงานก็สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะแทนที่จะดูข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องให้เสียเวลา สู้เลือกข้อมูลที่ต้องการออกมาจะดีกับเรามากกว่า ด้วย Report design จาก CRM Ultra เช่น ทำให้คุณสามารถแก้ไขข้อความบนรายงาน ลบข้อมูลที่จะต้องแสดงออกไปไม่ให้แสดง ปรับแต่ง Font ตัวหนังสือในแบบที่ต้องการ ใส่ลายน้ำบนเอกสาร เพิ่มตำแหน่งทศนิยม เป็นต้น Custom เอกสารรายงานออกมาได้อย่างเต็มที่

อย่าช้าที่จะใช้ CRM Ultra !

หน้าแรก

Blog

CRM Ultra กับรายงานการขาย