คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลลูกค้าสามารถบันทึกตรงเข้าระบบ หรือ การคัดกรอง ( Qualify ) จาก Leads ได้ ซึ่งลูกค้าเป็นได้ทั้งนิติบุคคลหรือ บุคคลธรรมดา

การกำหนดข้อมูลระบบ ที่จำเป็นต่อการใช้งานในโปรแกรม ประกอบด้วย Email Setting, Email Template, Running Number, Form Setting, Define Field และ Enum

การกำหนดค่าเริ่มต้นข้อมูลสินค้าทั้งหมด เพื่อเตรียมข้อมูลบันทึกลงในโปรแกรมซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสินค้า, บริการ, หน่วยนับ, หมวดสินค้า, คลังสินค้า, ที่เก็บสินค้า, กำหนดคลังอัตโนมัติ, Lot & Serial และ Product Option

การกำหนดข้อมูลการขาย ที่จำเป็นต่อการใช้งานในโปรแกรม ประกอบด้วย แหล่งที่มาลูกค้า, ทีมขาย, เขตการขาย,ประเภทอุตสาหกรรม, ประเภทธุรกิจ, เงื่อนไขการชำระเงิน, วิธีการขนส่ง, เงื่อนไขการขนส่ง, สถานะโอกาสทางการขาย, Big Deal, คู่แข่ง, เป้าการขาย, คิว และ Sales Option

การกำหนดค่าเริ่มต้นข้อมูลอนุมัติเอกสารทั้งหมด เพื่อเตรียมข้อมูลบันทึกลงในโปรแกรมประกอบด้วย ข้อมูลผู้อนุมัติ, การอนุมัติ และผู้อนุมัติแทน

การกำหนดข้อมูลความปลอดภัย ที่จำเป็นต่อการใช้งานในโปรแกรม ประกอบด้วย ข้อมูล User, User Logon, สิทธิ์การเข้าระบบ, Audit Trail และ Audit Option

เครื่องมือในระบบที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการและติดตามการให้บริการแก่ลูกค้า โดยเฉพาะการจัดการคำขอ, คำถาม, ปัญหา หรือการร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อให้การตอบสนองและบริการลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรงตามความคาดหวังของลูกค้า

การกำหนดระดับราคาสินค้าตามช่วงเวลา และตามกลุ่มลูกค้า

การติดตั้งโปรแกรม Microsoft SQL Server 2017 เป็นโปรแกรมที่บริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีความสำคัญต่อการใช้งานโปรแกรมบริหารงานขายออนไลน์ CRM Ultra

กระบวนการติดตั้งโปรแกรมบริหารงานขายออนไลน์ CRM Ultra เพื่อใช้สำหรับบันทึกข้อมูลลูกค้า, เอกสารงานขาย, กิจกรรม และข้อมูลสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการดำเนินงานด้านลูกค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้น หรือสรุปการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งหมด ให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้รายงานตามความต้องการ

การสร้างฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นตัวช่วยในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้ได้มีการบันทึก จากโปรแกรมบริหารงานขายออนไลน์  CRM Ultra

เครื่องมือในระบบที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการและติดตามการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้การตอบสนองและบริการลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยที่สามารถรายงานความคืบหน้าและแจ้งวันที่แล้วเสร็จของการให้บริการได้

การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้เพื่อกระตุ้นยอดขาย สร้างการรับรู้ และดึงดูดลูกค้าด้วยการปรับราคาตามช่วงเวลา และตามกลุ่มลูกค้า

รายงานผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น หรือสรุปการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้งหมด ให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้รายงานตามความต้องการ

การบันทึกสินค้าหรือบริการที่ผู้ขายมอบให้แก่ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าหลักหรือบริการตามช่วงเวลา และตามกลุ่มลูกค้า

การบันทึกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าตามรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญา (Contract) ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระค่าบริการ สามารถพิมพ์และส่งอีเมล ใบแจ้งหนี้ค่าบริการให้ผู้เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินงานด้านงานขาย หรือสรุปการขายในรูปแบบรายงานต่างๆทั้งหมด ให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้รายงานตามความต้องการ

แดชบอร์ดที่ใช้ในการสรุปข้อมูลแบบ Executive ในมุมมองที่ดูง่าย รวมถึงระบบที่ช่วยสรุปผลการดำเนินงานที่มีการบันทึกข้อมูลทั้งหมด